Şirket Bazlı Hesap Tanımı
Her sigorta şirketi için kullanıcı, acente kodu ve bağlantı bilgileri bir kez tanımlanır.
Doğanium Product
Doğanium Muhasebe
Acente operasyonunun tamamını tek panelde toplayan muhasebe ve müşteri yönetim yazılımı. Müşteri kaydından poliçe takibine, online mutabakattan kâr-zarar analizine kadar tüm süreç aynı ekranda.
Müşteri yönetimi
Müşteriyle İlgili Her Şey Tek Kartta
Gerçek ve tüzel müşteri kayıtlarını tek yerde tutar; TC/vergi numarası, il–ilçe, müşteri tipi, satış kaynağı ve personel bazında filtrelemenizi sağlar. Aradığınız müşteriye saniyeler içinde ulaşır, listeyi tek tıkla Excel'e aktarırsınız.
Müşteri detayına girdiğinizde poliçeleri, araçları, teklifleri, potansiyelleri, cari hareketleri, kazanç analizi ve notları aynı ekranda görürsünüz. Müşteriyle ilgili her şeyi tek noktadan takip edersiniz.
- Gerçek ve tüzel müşteri kayıtları
- Çoklu filtre: TC/vergi, il–ilçe, müşteri tipi, satış kaynağı
- Müşteri detayında poliçeler, araçlar ve teklifler
- Cari hareketler ve kazanç analizi
- Müşteri notları ve başarı durumu
- Tek tıkla Excel'e aktarma
Online mutabakat
Mutabakat Saniyeler İçinde
Sigorta şirketlerindeki üretimlerinizi XML ve Excel biçiminde saniyeler içinde çekerek mutabakatınızı yapar. Her şirket için hesabı bir kez tanımlarsınız; sistem üretim verisini kendisi çeker, kayıtlarınızla karşılaştırır ve farkları önünüze koyar. Satır satır liste kontrolü dönemi biter.
XML ve Excel Aktarım
Şirketin sunduğu biçime göre XML şablonu ya da Excel ile üretim verisi otomatik çekilir.
Fark Kontrolü
Sistemdeki kayıtlarla şirketten gelen üretim karşılaştırılır; eksik ve fazlalar listelenir.
- Poliçe numarasıyla üzerine alma
- Havuz poliçeleri ve transfer işlemleri
- Dövizli poliçe takibi
- Excel ile toplu üzerine alma
- Aylık kazanç ve tutar takibi
- Şirket ve branş bazında üretim
Poliçe takibi
Kesilen Poliçe Anında Sizin
Kesilen poliçeleri poliçe numarasıyla üzerinize alır, havuzdaki kayıtları tek tek ya da Excel ile toplu şekilde sahiplenirsiniz. Böylece hangi poliçenin kimde ve hangi aşamada olduğu net görünür.
Aylık kazançlarınızı ve tutarlarınızı anında kontrol eder, üretiminizi şirket ve branş bazında takip edersiniz.
Yenileme takibi
Hiçbir Yenileme Gözden Kaçmaz
Yaklaşan poliçe yenilemelerini takvim üzerinde görürsünüz. Hangi müşterinin poliçesi ne zaman bitiyor, hangi gün kaç iş var — hepsi tek bakışta. Müşteriyi mağdur etmez, üretim kaçırmazsınız.
İşlerinizi önceden planlar, yenileme gününden önce müşteriye hazırlıklı gider ve teklifi çok daha hızlı sunarsınız.
Aylık, Haftalık, Günlük
Takvimi ihtiyacınıza göre farklı görünümlerde inceleyin.
Renkli Filtreler
Yenileme, müşteri, etkinlik ve iş kayıtlarını ayrı ayrı süzün.
Önceden Planlama
Yenileme öncesi görevlerinizi takvime ekleyin, ekibe dağıtın.
Hızlı Teklif
Bilgileri hazır müşteriye saniyeler içinde yeni teklif sunun.
Finans yönetimi
Müşteri Cari Hesapları Kontrolünüzde
Her müşteri için cari hesap tutar; tahsilat, ödeme ve virman işlemlerini tek ekrandan kaydedersiniz. Gönderen ve alan hesabın bakiyesi işlem sırasında karşınızdadır, yanlış kayıt riski azalır.
Poliçede kapatma, dövizli işlem ve iskonto seçenekleriyle sahadaki gerçek durumu birebir kaydedersiniz. Satış kaynağı ve sigorta şirketi mutabakatları da aynı modül altındadır.
- Müşteri bazlı cari hesap ve bakiye takibi
- Tahsilat, ödeme ve hesaplar arası virman
- Poliçede kapatma seçeneği
- Dövizli işlem desteği
- İskonto (EFT, harcama, paraüstü) kaydı
- Satış kaynağı ve sigorta şirketi mutabakatı
Raporlama
Aylık Üretim ve Kâr-Zarar Tek Ekranda
Aylık üretiminizi takip eder, kâr-zarar durumunuzu anında görürsünüz. Toplam komisyon, net kâr, kâr marjı ve poliçe sayısı dönem seçtiğiniz anda hesaplanır; poliçe detayında hangi işin ne kazandırdığını tek tek incelersiniz.
Şirket Raporları
Sigorta şirketi bazında üretim ve komisyon kırılımı.
Branş Raporları
Trafik, kasko, TSS ve diğer branşlarda performans.
Kullanıcı Raporları
Personel bazında üretim ve kazanç takibi.
Kâr-Zarar Raporu
Dönemsel net kâr, kâr marjı ve zeyil takibi.
Modüller
Panelde Neler Var?
Acente operasyonunun her adımı için ayrı bir modül; hepsi aynı veri üzerinde çalışır.
Hesap Yönetimi
Müşteriler ve potansiyel teklifler.
Mutabakat
Online mutabakat, transfer işlemleri, havuz ve dövizli poliçeler.
Poliçe Yönetimi
Tüm poliçeler, poliçe üzerine alma, yenileme sayfası.
Finans Yönetimi
Cari işlem, hesap hareketleri, şirket mutabakatı.
Raporlar
Şirket, branş, kullanıcı ve kâr-zarar raporları.
Tanımlar
Şirket, branş, personel ve parametre tanımları.
Takvim
Yenileme takibi, görevler ve etkinlikler.
Yetkilendirme
Personel bazlı erişim ve işlem yetkileri.
Kurulum ve destek
Yanınızda Bir Ekip Var
Doğanium Muhasebe geniş kapsamlı bir panel; burada yalnızca temel başlıkları özetledik. Modüllerin acentenizde nasıl çalışacağını, kurulum sürecini ve size özel ihtiyaçları birlikte değerlendirmek isteriz.
Daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilir; ekibiniz için eğitim planlayabilir, aklınıza takılan her soruda destek hattımızdan yardım alabilirsiniz.